Privatkunden

Versicherungs- und Finanzthemen für Private

Als SOAB-Kunde erhalten Sie Prämiumangebote der führenden Versicherer zu den besten Konditionen. In welchem Bereich wünschen Sie Beratung?

Altersvorsorge

Die Altersvorsorge richtig zu planen ist schwierig, und man verliert schnell den Überblick über die vielen Angebote. Wir bieten Ihnen einen Überblick über Leistungen der Pensionskassen und der 3. Säule.

Haus und Wohnen

Sie träumen von dein eigenen 4 Wänden? Wir beraten Sie und finden mit Ihnen das passende Finanzierungsmodell und der richtige Partner!

Einkommenssicherung

Sichern Sie sich gegen finanzielle Risiken ab. Ein Erwerbsausfall durch Unfall oder Krankheit kann jeden treffen, und oftmals ist die staatliche Deckung zu niedrig, um den gewohnten Lebensstandard halten zu können.

Budgetplanung

Wohnkosten, Steuern und Krankenkasse beanspruchen bereits einen grossen Teil der Einnahmen. Mit unserer Budgetplanung schaffen wir Klarheit über Ihre Verhältnisse und bringen Sicherheit in Ihr Leben.

Kind und Familie

Mit der Geburt eines Kindes verändert sicht das Leben schlagartig. Sie erstellen Pläne und träumen von einer glücklichen Zukunft. Aber was geschieht, wenn sich das Leben nicht an Ihre Pläne hält? Sorgen Sie vor – schon heute!

Persönliche und rechtliche Vorsorge

Mit einem Vorsorgeauftrag, einer Patientenverfügung, Testament und/oder Ehe-Erbvertrag bestimmen Sie, wie es weitergeht, wenn Sie nicht mehr selber entscheiden können. Überlassen Sie diese wichtigen Entscheidungen nicht der KESB!

Vermögensaufbau/ Vermögensstreuung

Wer beim Vermögensaufbau keine Risiken eingehen will, der muss sich mit dem Kapitalerhalt begnügen – oder sogar leichte Verluste in Kauf nehmen. Alternativen zum Sparkonto sind gefragt – wir zeigen sie Ihnen!

Sach- und Vermögensversicherungen

Eine Fensterscheibe bricht ein, Ihr Fahrzeug weist eine starke Delle aus oder Ihr Koffer ist nicht am Urlaubsziel eingetroffen? Wir versichern Ihr Hab-und Gut nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

Gesundheitsvorsorge

Das Schweizer Gesundheitssystem gilt als eines der Besten der Welt. Doch dies hat seinen Preis. Bezahlen Sie nur für Leistungen, welche Sie wirklich benötigen. Wir haben den Überblick über sämtliche Anbieter und finden für Sie die beste Lösung.

Steuern

Jedes Jahr müssen alle steuerpflichtigen Personen in der Schweiz ihre Steuererklärung ausfüllen und einreichen. Sie haben dazu keine Lust oder keine Zeit? Wir sind für Sie da und übernehmen dies gerne für Sie!

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